Blogs & Kundenstories
Ratgeberartikel und anonymisierte Kundenstories zu Steuern, Vorsorge, Absicherung, Investment, Immobilien und Beratungsqualität.
Übersicht
Die Beiträge richten sich an Ingenieure, Promovierte und anspruchsvolle Angestellte mit gutem Einkommen.
Sie helfen Dir, typische Finanzentscheidungen strukturierter einzuordnen und die Beratungsleistung besser einzuschätzen.
Finanzwissen
Investment, Altersvorsorge, Immobilie und Absicherung: So prüfst Du als Gutverdiener steuerliche Hebel, ohne die Gesamtstrategie aus dem Blick zu verlieren.
Artikel öffnenBeitrag, Familie, Leistungen und Ruhestand: So vergleichst Du als Ingenieur private und gesetzliche Krankenversicherung ganzheitlich.
Artikel öffnenTätigkeitsbeschreibung, Rentenhöhe, Dynamik und Nachversicherung: Das sollten Ingenieure bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung prüfen.
Artikel öffnenGesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge und private Vorsorge: So entwickelst Du als Angestellter eine belastbare Strategie für den Ruhestand.
Artikel öffnenGutes Gehalt, aber kein klares System? So verbindest Du Liquidität, Absicherung, Investment, Vorsorge und Ziele zu einem belastbaren Finanzplan.
Artikel öffnenRürup-Rente beziehungsweise Basisrente oder ETF-/Fondsdepot? Vergleiche Steuern, Kosten, Flexibilität, Auszahlung und Risiko für Gutverdiener.
Artikel öffnenErst Beratung und Konzept verstehen, dann entscheiden: Warum provisionsbasierte Finanzberatung für viele Privatkunden der praktischere Weg ist.
Artikel öffnenRendite, Finanzierung, Steuern, Aufwand und Lebensplanung: So vergleichst Du Immobilie und ETF-/Fondsdepot ohne pauschale Gewinnererzählung.
Artikel öffnenVom höheren Gehalt zum belastbaren Plan: Diese neun Finanzbereiche solltest Du nach Promotion, Jobwechsel oder Beförderung neu ordnen.
Artikel öffnenEinkommen, Elternzeit, Krankenversicherung, Absicherung und Vorsorge: So ordnet Ihr Eure Finanzen vor und nach der Geburt eines Kindes.
Artikel öffnenGanzheitlichkeit, transparente Vergütung und überprüfbare Erlaubnisse: Daran erkennst Du einen guten Finanzberater und die Bedeutung von § 34c, d, f und i GewO.
Artikel öffnenKundenstories
Die Fälle zeigen konkrete Ausgangsfragen, den ganzheitlichen Finanzcheck und messbare Ergebnisse. Namen und Zahlen sind anonymisiert beziehungsweise gerundet.
Kundenstory: Nach der Promotion: Die eigene Immobilie wird zum Hauptziel. „Wie lege ich mein höheres Einkommen sinnvoll an?“
Story öffnenKundenstory: Steuern sparen und private Altersvorsorge sinnvoll verbinden. „Wie reduziere ich meine Steuerlast?“
Story öffnenKundenstory: Berufsunfähigkeit: Bestehender Vertrag, aber zu wenig Schutz. „Ist meine bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung gut genug?“
Story öffnenKundenstory: PKV oder GKV: Die Familienplanung entscheidet mit. „Ist der Wechsel in die private Krankenversicherung für mich richtig?“
Story öffnenKundenstory: Immobilie finanzieren, ohne den Vermögensaufbau zu stoppen. „Welche Immobilie passt dauerhaft in unser Budget?“
Story öffnenKundenstory: Familiengründung: Viele Entscheidungen in die richtige Reihenfolge bringen. „Was müssen wir vor der Geburt finanziell regeln?“
Story öffnenKundenstory: Erst alles verstehen, dann über eine Umsetzung entscheiden. „Lohnt sich Finanzberatung für mich überhaupt?“
Story öffnenKundenstory: Viel Geld auf dem Konto und alte Lebensversicherungen: Kapital neu ordnen. „Was mache ich mit dem Geld, das seit Jahren auf dem Konto liegt?“
Story öffnenNächster Schritt
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